Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en Banque Assurance

Objectifs :

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Accueillir et apporter des conseils adaptés auprès d’une clientèle de particuliers ;
• Animer et développer un portefeuille de clients ;
• Maîtriser les risques et les règlementations en vigueur.

Déroulé du parcours :

• Face à face pédagogique Excelia : 455 heures 
• Certification : diplôme BAC+3 Titre RNCP* 37286 – Niveau 6
• Modules asynchrones dédiés la formation IAS2 pour l’obtention de la CAPA** 
  (Capacité Professionnelle en Assurance) : 150 heures 
• Parcours immersif et pédagogique professionnalisant au sein de la MACIF.
• Les 6 sites MACIF : Lille, Toulouse, Vendin–le–Vieil, Niort, Nantes, Ris-Orangis

* RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
** CAPA : Obligatoire pour présenter des produits d’assurance : elle concerne les agents généraux, les courtiers, les mandataires, les conseiller en patrimoine mais aussi tous les salariés dans l’activité dans l’entreprise.

Modalités de la formation :

• Modalités pédagogiques : apports théoriques, cas pratiques, mises en situation et e-learning.
• Modalités d’évaluation : rapport présentant un enjeu stratégique d’entreprise, mémoire professionnel, mises en situation, étude de cas, contrôle continu et examen final.

Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir au moins 10/20 sur chaque bloc de compétences ainsi qu’au mémoire.
Une note en dessous de 10 est donc éliminatoire.

Programme :

Bloc 1 : Gérer la relation client en banque assurance

• Organisation et gestion de son activité, identifier les qualités et compétences métier, communication interpersonnelle
• Culture générale bancaire : épargne et services bancaires
• Culture générale des assurances
• Recueil de la situation client et de ses projets : méthode de questionnement et écoute active
• Digitalisation : les évolutions de la communication digitale
• Gestion de la relation client et stratégie de l'expérience client
• Conseil client dans les domaines du droit et obligations réglementaires

Bloc 2 : Développer l’activité commerciale en banque assurance

• Maîtriser les généralités de la banque assurance
• Assurances de bien (IARD)
• Assurances de personnes
• Produits financiers assurance-vie
• Présentation, analyse, négociation et contractualisation des produits
• Relations commerciales : méthodes de vente pour appels entrants/appels sortants
• Anglais commercial

Bloc 3 : Gérer son portefeuille de clients dans un environnement règlementé et éco-responsable en banque assurance▼     

• Devoir de conseil et règlementation
• Analyse d’un portefeuille client et identification des besoins dans un cadre règlementé
• Les fondamentaux des crédits bancaires
• Fiscalité et succession
• Revue de presse : assurer une veille informationnelle
• Consultancy Project Macif et suivi de mémoire professionnel

Débouchés possibles à l’obtention du diplôme

Métiers : 

• Conseiller commercial à distance
• Chargé de clientèle particuliers
• Collaborateur d’agence d’assurance
• Chargée de clientèle agence