• Durée
    490 heures de formation en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en Banque Assurance

Dans un marché banque-assurance en pleine mutation, compétences, savoir-faire et savoir-être des professionnels sont les conditions de la réussite et du développement de l’activité d’un(e) chargé(e) multi-canal de clientèle particuliers

Dans un marché banque-assurance en pleine mutation, compétences, savoir-faire et savoir-être des professionnels sont les conditions de la réussite et du développement de l’activité d’un(e) chargé(e) multi-canal de clientèle particuliers

Accréditations de la formation
2
  • Objectifs
  • Public
  • Informations pratiques

  • Un parcours professionnalisant certifié : Code RNCP 37286 Titre de niveau 6
    En savoir plus

     

    Objectifs :

    Côté entreprise, UN PROFESSIONNEL...

    • Rapidement opérationnel et autonome
    • Curieux et motivé
    • Doté d’une bonne aisance relationnelle avec un sens commercial 2.0
    • Au fait des enjeux de votre entreprise
    • Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
    • Enclin à mettre à jour ses connaissances.

    Côté formation, TOUT AU LONG DU PARCOURS...

    • Être le plus proche de la réalité concrète du métier
    • Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension 2.0
    • Apprendre à s’organiser dans son travail
    • Renforcer l’accompagnement du tuteur et son implication
    • Acquérir les bons réflexes commerciaux et de culture
    • Donner du sens au métier préparé
    • Transmettre l’importance des enjeux de l’entreprise.

    Programme :

    3 blocs de compétences...

    Accueillir, informer, conseiller

    Savoir-être

    • Culture générale
    • Digitalisation
    • Commercial front office
    • Droit bancaire

    Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0

    • Entretien commercial
    • Épargne bancaire
    • Assurance des personnes
    • Assurance des biens
    • Offre diversifiée

    Maîtriser les risques et la réglementation

    • Crédits
    • Fiscalité
    • Directive crédit immobilier
    • Comité BALE
    • Règles déontologiques

    ... associés à l’expertise professionnelle

    Le mémoire professionnel

    L’évaluation tutorale

    Méthodes mobilisées

    • Pédagogie inversée
    • Face-à-face pédagogique
    • Jeux de rôle
    • Travail en équipe

    Modalités d’évaluation

    • Mises en situation
    • Études de cas
    • QCM
    • Mémoire
    • Évaluation tuteur
    Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir au moins 10/20 sur chaque bloc de compétences ainsi qu’au mémoire.
    Une note en dessous de 10 est donc éliminatoire.
    La validation partielle du diplôme est possible. Chaque bloc et/ou mémoire peut être validé à condition d’avoir obtenu 10/20 minimum au bloc.
    La validation partielle d’un bloc n’est pas possible.

    Résultats de la formation

    Sur l’ensemble des 3 années observées, nous constatons que les ¾ de nos certifiés ont trouvé un emploi dans le secteur bancaire, 20% dans le secteur de l’assurance et 5 % dans des secteurs divers tel que le commerce et la grande distribution ou bien le secteur de l’immobilier.

    Statistiques

    .Résultats formation par secteur

    Pourcentage de certifiés en activité dans le métier

  • Pré-requis

    • Être titulaire d’un diplôme bac+2 ou titre de niveau 5

    Modalités

    • Dossier de candidature (Curriculum Vitae, lettre de motivation, copie des diplômes obtenus, copie d’une pièce d’identité)
    • Entretien de motivation si validation de votre dossier de candidature

    Délais d’accès

    • L’admission se fait sur une session mais peut être reportée une fois si nécessaire, sur la session suivante, si les conditions initiales sont maintenues.

    Accessible aux personnes en situation de handicap.

     

  • Contactez-nous

    formationcontinue@excelia-group.com

    Prochaines sessions

    Ouverture des candidatures de février à juin pour un parcours démarrant entre septembre et octobre de chaque année.

Témoignages d'Exceliens

Télécharger la brochure

En moins de 30 secondes, recevez une brochure pour :

  • Découvrir le détail des cours, spécialisations et partenaires internationaux

  • S’inspirer de profils de diplômés

  • Être les 1ers informés de nos évènements exclusifs

Télécharger

Scoller en haut
fr